La scène La forêt aux fruits d'or, deux malandrins

Tom se retrouve devant une muraille argentée et demande à la flûte pourquoi elle le fait s'arrêter ici. La sorcière est-elle dans les parages ? Il n'a pas peur d'elle ! Soudain les rochers d'argent se mettent à trembler, une porte s'ouvre sur des arbres chargés de fruits d'or à perte de vue.  Tom est tellement content d'avoir retrouve la forêt, mais il doit encore reprendre son petit ours à la sorcière.

Des voix se font entendre et deux hommes apparaissent. Où vas-tu donc, demande le premier, qui a une tête de brigand ? Au château du Roi-Tigre, répond l'autre. J'ai entendu que le princesse Hermeline, la fille du Roi-Tigre, est tombée malade, elle est devenue muette, elle ne peut même plus remuer le petit doigt. Le Roi-Tigre offre une grosse récompense à qui la guérira et il veut tenter sa chance avec des herbes qu'il dans son sac. Le brigand lui propose alors de s'associer pour guérir la princesse et de partager la récompense. A deux pourront vaincre la sorcière Kroc'Mauve et arriver plus facilement au château.

Tom, qui s'était caché, n'en revient pas de ce qu'il a appris : Hermeline est la fille du Roi-Tigre, elle est malade. Mais il sait bien lui comment la guérir, dès qu'elle verra son petit ours elle ira mieux. Mais pour cela il faut trouver Kroc'Mauve et lui reprendre le doudou. Soudain il sent le fameux parfum à la violette s'approcher, et vite, vite il se cache.

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